Cómo configurar HubSpot

Funcionalidades que ofrece

Las funcionalidades que ofrece son las siguientes:

• Emisión de llamadas desde HubSpot con un sólo clic en el número de teléfono del contacto.
• Popup informativo de las llamadas recibidas indicando el contacto, oportunidad u organización de quién se está recibiendo la llamada.
• Registro de llamadas realizadas con su grabación.
• Recepción de llamadas en los terminales de la centralita con el nombre del contacto obtenido desde HubSpot.

Junto a la extensión para Google Chrome (ver Cómo configurar extensión para Google Chrome) y con la aplicación de Monema podrá realizar lo siguiente:

• Al recibir una llamada y descolgarla o bien realizar una llamada de/hacia ese contacto, podrá acceder a la ficha del contacto en HubSpot. Si el contacto no existe le permitirá crear un contacto o empresa.

Requisitos

• Disponer de una cuenta de Monema, si no dispones de una haz clic en Prueba Gratis.
• Disponer de una cuenta de HubSpot, no hay restricciones respecto al plan que tenga contratado.

1. Vincular la cuenta en el panel de la centralita

• Acceda al panel de la centralita con las credenciales de un usuario administrador.
• Una vez dentro haz clic en la opción de menú «Integraciones» > Busca la integración de HubSpot y activa el interruptor.
• Una vez activado haga clic sobre "Configuración".
• • La primera vez aparecerá solo el botón "Haga clic aquí para autentificarse con HubSpot". Haga clic en el botón.
    
  • A continuación le llevará a la página de HubSpot que le solicitará que seleccione su cuenta. Seleccione su cuenta de HubSpot y haga clic sobre "Elegir cuenta".
    
• Una vez hecho le redirigirá al panel de la centralita. Ahí aparecerán varias configuraciones:
• • Obtener nombre de contacto -> Cuando se realiza una llamada saliente o se recibe una llamada, se obtendrá el nombre del contacto en base al número de teléfono.
  • Guardar la información de llamada como actividad de contacto -> Permite crear una actividad asociada al contacto que llamó.
  • • Esta opción habilita las otras dos: "Mostrar grabaciones" y "Extensiones configuradas".
  • Mostrar grabaciones -> Le enviará a HubSpot la grabación de la llamada, la cual podrá escucharse desde la propia actividad.
  • Extensiones configuradas -> Aquí se define el vínculo entre las extensiones de Monema y los usuarios de HubSpot con el fin de asignar a cada actividad su corespondiente propietario.
    
  • Una vez termine de configurar la integración pulse sobre "Guardar".

2. Configurar en HubSpot la app de llamadas por defecto

*Esta opción requerirá de que tenga la App de Monema instalada en su equipo para originar las llamadas, aunque sea en modo asistente.

Para que cuando pulse sobre el botón llamar o cuando pulse sobre un número de teléfono este realice la llamada, es necesario seleccionar la APP de Monema.

Esto se hace en el panel de HubSpot, en la barra superior en la parte derecha, en el icono del teléfono.

De esta forma cuando pulse sobre un número de teléfono o sobre el botón de llamar de un cotnacto, aparecerá esta ventana.

Si tiene la App de Monema instalada, al pulsar sobre llamar, deberá iniciar la llamada.